只有小孩智商的江顺(廖启智 饰)和弟弟江够力(汤小康 饰)在适耕庄的小镇里经营咖啡店。一天,江顺抱来一个被遗弃之女婴并抚养她,取名江聪明(江倩龄 饰)。聪明长大后果然聪明,在小镇里保护爸爸不被镇里的小孩欺负。当聪明就读中学时遇上心仪男生,筑起感情。但因聪明的家景而遭到男生母亲反对。聪明开始讨厌自己的家,讨厌有一个弱智的爸爸,最后聪明在中学毕业后独自到城市里工作。其后,江顺思念着女儿,同时聪明在城市里也过得不快乐。江顺与够力决定去找她,聪明很感动,就在一家即将团圆之际,聪明却被绑架了...
阿清(钮承泽)、阿荣(张世)等男孩生于风柜长于风柜,他们在高中毕业后等待征兵的日子里百无聊赖,每日通过赌博、打架、看白戏等形式来挥霍过量的精力。因为一次较严重的打架事件,也因对周遭环境的厌倦,他们怀揣几颗忐忑的心,离开风柜来到高雄。起始,自然只能如迷途羔羊般,在大都市的五光十色中乱撞。在阿荣姐姐的帮助下,他们有了暂时的栖身处。而安稳下之后,阿清和阿荣因渐形成不同的世界观产生分歧。一封家书勾起阿清有关父亲的复杂回忆,加上眼见爱慕对象小杏(林秀玲)与男友(庹宗华)情感变故,阿清沉默了下来。
影片讲述遭受台风破坏一年后的菲律宾中部城市,塔克洛班市和莱特岛人们如何恢复生活的故事。戛纳电影节最佳导演,一亮相就备受世界影坛瞩目的菲律宾导演布里兰特·门多萨(Brillante Mendoza)新作《塔克洛班的困境》也将出现在展映单元。布里兰特·门多萨(Brillante Mendoza)的作品有着和贾樟柯相似的影像和思想风格,《塔克洛班的困境》中表现的淋漓尽致。