杰里米·罗林斯是一个患有非常奇怪疾病的年轻人。他有一种不可思议的、无法控制的能力，可以将任何身体攻击以及与之相关的疼痛和伤害转移到攻击者最亲密的关系上。杰里米的母亲天生就有这种疾病，她有远见，在家教育他，限制他与外界的接触。她担心如果他被发现，穿白大褂的人会征召他，对他进行无法形容的实验。这样的成长经历让他变得笨拙而孩子气，母亲意外去世后，杰里米被迫面对一个腐败的小镇，面对严酷社会的现实和人民的残忍。他遇到了各种令人讨厌的镇民——一个是警长的儿子，专横跋扈，一个被腐败银行家收买的警长，一个贪财的妖妇和一个迷失方向的牧师。但当地的女服务员杰西在杰里米身上看到了一些非常特别的东西，于是和他成为了朋友。通过与镇上居民的一系列肢体冲突，杰里米的奇怪状况逐渐向杰西揭晓。当杰西质问他时，杰里米不情愿地透露了他的“超能力”及其后果。随着每次争吵，杰里米对自己的状况及其细微差别有了更多的了解。当杰里米后来得知母亲去世的真相时，他与镇政府的对决导致了警长儿子的死亡。看到这一幕后，杰里米生平第一次采取行动，不是出于困惑或恐惧，而是出于对自己状况的接受。杰里米引导并接受他的天赋，以表达终极层面的同情心。
特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子，特纳最终离开了夜总会，前往巴黎，加入了当第一个黑人音乐家团体之中，这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。
拉娅（卢蒂娜·卫斯理 Rutina Wesley 饰）的姐姐是个无可救药的毒虫，她挪用了拉娅的学费购买毒品，并最终死于吸毒过量。经历了这一番变故，再也无法承担私立学校高昂学费的拉娅只能选择离开，她回到了老家，回到了位于多伦多黑人社区的公立学校。 同学们将拉娅在私立学校就读当做是一种“背叛”，其中名为米歇尔（翠茜·阿姆斯特朗 Tracey Armstrong 饰）的强势女生和拉娅之间的关系更是水火不容。舞蹈大赛即将举行，为了赢得巨额的奖金，拉娅想方设法加入了一支踢踏舞团。在训练期间，拉娅和同伴们培养了深厚的友谊，同时亦对踢踏舞产生了由衷的热爱，随着时间的推移，一个问题在拉娅的心中不断翻滚：公立学校和私立学校，究竟哪里才是她真正的归属？
在被宿敌克里斯蒂安抢走电影工作后，汉娜与她的姐姐和反主流文化的朋友联手，在 Instagram 上创建了她和年轻演员埃库之间的一部戏仿浪漫故事。
