四川某县城里，还在上中学的小云意外怀孕了，她和男孩同时被学校开除，对方远走他乡，小云只能独立承受来自社会家庭的压力和歧视。小云母亲（李克纯饰）是名小学老师，她告知小云，孩子在生下的当天就死了。 十年后，小云（刘谊饰）成了县川剧团的当家花旦。一天，小云偶遇了一个十岁男孩小勇（黄兴绕饰），聪明调皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被云姐的美丽吸引，他每天追逐她，偷看她甚至保护她。一直被周围人歧视的小云在小勇身上找到了纯真的友谊和感动。就在此时，小云母亲却告诉小云一个让她震惊的秘密……
阿斯崔德（朱丽娅·耶恩奇 Julia Jentsch 饰）是一位在事业上颇有建树的女演员，拥有众多的粉丝。与此同时，她和丈夫马库斯（比亚内·梅德尔 Bjarne Mädel 饰）之间的感情也非常要好，两人共同养育着可爱的小女儿内尔（艾米莉亚·派斯克 Emilia Pieske 饰），并且正在满心欢喜的迎接这个家庭里第二个小生命的诞生。然而，令阿斯崔德没有想到的是，她腹中的胎儿被医生诊断极有可能在出生之后患有唐氏综合症和严重的先天性心脏病，作为母亲，阿斯崔德将有权要求堕胎。然而，腹中的小小生命已经24周大了，这个艰难的抉择让一家人都陷入了痛苦的境地之中。
秋是学校反黑组的帮办，所跟进的案件皆涉及问题学生。秋和助手家琪前往学校调查时，接触到四个问题少女May、冬冬、CoCo及肥妹。在这帮少女身上看到的，不仅是家庭问题，更是日趋严重的社会问题，还没有人去传递一个正确的讯息给这群无知的少年，告诉他们什么是对，什么是错的，当周围的人意识到问题的严重时，这群少女已经被周围的环境引诱引到一个万劫不复的地步，Coco沦为鸡妓，还差点弄出人命，肥妹更因此而身受重伤，秋为了不让她们的人生蒙上污点,不忍送她们进女童院，还为她们找到一家私人机构，将她们送进去读书和学习，四名迷失的少女，在有心人的感化教育下，终于走回正途重新做人。
托尼是一个盲童。也许是天赋异秉，托尼的一些举动在常人看来根本不可思议，比如托尼能在小伙伴洒向空中的水珠中脱光衣服，手舞足蹈。为此，托尼没少给妈妈詹妮斯添麻烦。但尽管如此，詹妮斯依然像手捧夜明珠一样深深地爱着自己的儿子。一天，一件让詹妮斯难以置信的事情发生了。正在给邻居做钟点工的詹妮斯听到从楼下传来一支钢琴弹奏曲，而坐在钢琴前的竟然就是自己的儿子托尼。发现托尼有着特殊的音乐天赋后，詹妮斯尽可能地为儿子创造机会。为此，詹妮斯顶着治安警官的责问，把托尼带到自己打工的一家俱乐部给客人免费弹奏音乐，直到六年后托尼长成一个英俊的帅小伙子。
