家具设计师金禹镇有个不为人知的秘密：他每天一觉醒来都会变成年龄、国籍、性别与前一天截然不同的人，时而年轻帅气、时而老态龙钟，每天都要适应新的自己，这样的他该如何恋爱呢？ 命运的安排让他遇见了兴趣相投的美丽女孩李秀（韩孝珠 饰），在他神秘莫测的生活中，唯一不变的就是李秀对 他的爱。但两人的爱情，也在每一次禹镇“变身”之后，面临全新的考验。
影片主要讲述了初访人间的小龙女白溪（张楚寒 饰）与守寺小杂役弘济（孔舒航 饰）相识后，两人一同去都府寻找因爱迷失的黑龙女如墨（张荻 饰），相伴过程中情愫渐起，一段禁忌之恋悄然而至的凄美爱情故事。
1913年，西西里的小岛上，有一个农民家庭：母亲笃信宗教，哥哥萨尔瓦多（文森特•阿玛托 Vincenzo Amato 饰）隐忍内向，弟弟平静如水，孙子又聋又哑，他们的生活极为贫苦。某天，一个美国人来到了这里，开始传播关于新大陆的诸般传奇，这让一家人找到了寻求美好生活的方向，经过一番讨论，最终他们决定偷渡到美国。他们穿上了皮靴，穿越叫卖的集市，登上了开赴美国的渡轮。在途中，他们结识了多次赴美未果的年轻女子露西亚（夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰），萨尔瓦多对露西亚产生了好感，但是母亲极力反对，所以两人只得眉目传情。但是某天，露西亚突然找到了萨尔瓦多，提出了一个令他意想不到的建议…
法国占领越南的最后年代里，法国贵妇艾丽亚娜（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）在越南南部经营橡胶园，她收养了父母双亡的越南公主卡米尔（范林丹 Linh Dan Pham 饰），两人相依生活。艾丽亚娜爱上年轻的越南殖民军海军军官詹·巴普蒂斯（文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰），但后来詹却与卡米尔陷入爱河。卡米尔誓死要嫁于詹，并离家出走追随詹去越南北方的龙岛。路途中，卡米尔因误杀一名法国军官遭到追杀，两人开始逃亡。途中，他们生下了儿子艾蒂安纳，最终两人被捕，儿子交予外祖母艾丽亚娜抚养。詹拒绝回国受审，愤慨自尽；卡米尔因大赦出狱，当艾丽亚娜前去接她回家时，卡米尔义无反顾地离开了这个家，成为一名坚定的越南民族独立共产党人。数年后，当艾蒂安纳再次见到作为越南代表团成员参加日内瓦谈判的母亲时，两人已然淡漠生分。 本片获第65届奥斯卡金像奖最佳外语片。
