影片讲述上世纪90年代初,两位少年前往台北,那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌,尽管禁忌一一解放,学校也开始招收女生,但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫,也因一个女孩的介入,而就此被打乱。
在改革大潮冲击下,耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷,以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众,他们想出了人猴搏击的招数,结果自食其果,以悲剧告