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小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学等等。                                                                      　　有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马放弃学拳，加入了黑帮当小弟。而新志却发奋练习，并有所收获。等待他们的又将是什么样的未来呢？                                                                      　　几年后，小马和新志在街头巧遇。几年间发生的事情让他们改变了不少，又似乎什么都没变，两个坏孩子再度回到昔日的校园。

反黑组警长肥沙（林雪 饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华 饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪 饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲 饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……

迈克尔(汤姆•汉克斯 Tom Hanks 饰)是美国芝加哥一个黑帮老大鲁尼的养子，他一直是鲁尼得力的左右手――帮派中令人恐惧的杀手“死亡天使”。迈克尔虽然杀人不眨眼，但现实中却是一个温文尔雅，烟酒不沾的好丈夫、好父亲。他的两个儿子一直都不知道父亲的职业，直到大儿子小迈克尔12岁了。一天他偷溜进父亲的汽车决定探知父亲的职业。                                                                      　　小迈克尔目睹了一起杀人案，他的行为也被帮会知悉了。帮会怕他走漏风声，然而迈克尔却以“他是我的儿子”为由保证他一定不会走漏消息。然而，迈克尔的妻子和他的小儿子却遭帮会误杀了，他们本来的目标是他和小迈克尔。父子两开始了亡命天涯和复仇之路!

希拉莉（瑞切尔•格里菲斯 饰）与积琪琳（艾米丽•沃森 饰）是一对感情深厚的姐妹。姐姐希拉莉很有吹长笛的天分，积琪琳看着姐姐拿到了许多荣耀也不甘落后，经过艰苦练习后，积琪琳的大提琴也有了很大的进步。在一次比赛中，两人分别获得了第一，但希拉莉开始嫉妒妹妹，纵使两人的感情没有受到影响，可是希拉莉的音乐之路开始触礁。                                                                      　　长大后的希拉莉成家了，搬到了偏远地区，这时也同样结婚了的积琪琳十分羡慕姐姐过着平常但幸福的生活，她开始厌倦到处表演。她逃到了姐姐的家中，却要求与姐夫发生关系，为了迁就妹妹，希拉莉只好妥协。终于一天，积琪琳发现姐夫爱的依然是姐姐时，她离开了，回到了丈夫的身边，正当一切进展顺利之际，她发现自己患上了不治之症。