知云本是富家千金，父亲在朝为官却为奸人所害，母亲因而跟着病逝。无依无靠的知云被恶人卖入青楼沦为妓女。性情刚烈的知云宁死不肯卖身，只愿卖艺，终因她琴艺高超，老鸨一时也奈何不了她，但青楼怎容玉女藏身，一日知云抚琴时被一富家公子看见，因垂涎知云的美色，便千方百计想将知云弄到手，知云虽宁死不从，但怎扭得过大奸臣李于洋的公子。而知云父亲正是被此奸臣所害……
乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。
因侵吞组织3亿日元现金，黑道人物矢崎文治（柳葉敏郎 饰）遭到追杀，连好友松浦楯夫（陣内孝則 饰）也被迫对他扣下扳机。事后松浦入狱服刑，组织为了拷问金钱的下落，而对文治的妹妹沙织（麻生祐未 饰）进行毫无人性的折磨，致使沙织音接受麻药过量而失忆。6年后，松浦刑满释放，心怀愧疚的他在医院找到沙织。为了让沙织恢复健康，松浦和小弟神津研作（仲村トオル 饰）以及其他一般好友合作，为她打造虚幻而美丽的记忆。然而黑暗的记忆就如同幽灵一般也慢慢显现出来。另一方面，组织为得到仍然失踪的巨款，也向松浦他们伸出魔爪……
