一件提案

卡罗琳正忙于经营她在纽约的餐厅，突然收到一条消息，说她继承了她姑妈在澳大利亚柠檬桃金娘湾的咖啡馆。她不得不前往澳大利亚，设法安排出售咖啡馆。当她到达时，她很快就遭到了咖啡馆工作人员的抵制，他们担心咖啡馆会失去特色，如果她出售，他们也会失去他们的支持。他们说服咖啡馆的厨师西蒙推迟出售所需的维修，并试图说服卡罗琳不要出售。

阿历克斯（Inés Efron 饰）生来就是个雌雄同体的异类，他同时拥有男性和女性的性征，不过一直被父母当成女孩来抚养，他和父母一起住在一个远离城市的海边小镇。随着阿历克斯的渐渐长大，母亲想让他切除掉阴茎，成为一个完完全全的女孩。于是，她没有和丈夫商量，就请来了外科医生一家到家里做客，希望说服阿历克斯接受手术。外科医生的小儿子阿尔瓦罗（Martín Piroyansky 饰）是一个同性恋，他和阿历克斯首次见面时，阿历克斯就邀请他和自己做爱。阿尔瓦罗开始时虽然拒绝了，但随后还是跟着阿历克斯跑进了海边的小木屋，随后，阿尔瓦罗发现了阿历克斯的秘密

右田素夜（夏帆 饰）在木村长大，那里简朴的生活环境十分舒适。素夜就读的中学是一所中小学的混合学校，虽然只有6个学生，年龄各异的孩子们相处融洽。                                                                      　　从东京来的转校生大泽广海（冈田将生 饰）打破了村里孩子们的平静。面对这位同龄人，素夜表现热情，可是广海却十分自我，难以相处。                                                                      　　夏天的时候，同学们都会一起到海边游泳。通向海边有一条捷径，可是那条捷径一直被村里人认为是灵异的地方，可是大泽却坚持走捷径。                                                                      　　在那里，意外发生了，素夜陷入了困境，幸好大泽出手相助。素夜后来知道大泽是以前邻居的孙子，对大泽产生了好感。两人的交往却找来了素夜父亲的反对，素夜竟然发现了自己父亲与大泽母亲之间的过去。                                                                      　　两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了重要的节日，可是毕业的一天还是到来了。