民国十九年，盐城。从海外学成归国的英俊青年潘子浩开了一家"福安"心理诊所。正当事业风生水起时，他的患者和助手却接连被害，自己也遭遇袭击险些丧命。 负责案件侦破的是女探长苏玲和警察钱涛。潘子浩和钱涛是老同学，而他看苏玲也似曾相识。潘子皓利用自己的专业知识，分析出了凶手的心理特征和体貌特征，并分析凶手一定认为自己知道什么秘密，所以准备杀他灭口，而且这个秘密一定就在诊所。 虽然危机四伏，但生活还得继续。某晚，潘子浩在诊所送走年轻漂亮的女患者林清秋后，突然电话响起，接起来却没人讲话，随后又突然停电，潘子浩心知不妙，紧忙躲到档案室并迅速反锁了门。月光下，两个说日语的杀手在诊所内搜寻，潘子浩看清了其中一人的鞋子。 钱涛建议潘子浩先出去躲一躲。临走前，潘子皓发现又有两名杀手尾随自己，急忙拨通钱涛的电话，可钱涛不在，潘子皓只好向苏玲求救，苏玲让潘子皓上自己家躲着。然而，两名杀手竟然也尾随而至，潘子皓隐约听见两名凶手说的还是日语，他拿起苏玲父亲的枪，打死了杀手。 几番危险，让潘子浩不敢再轻信任何人。潘子浩临走前已经电话通知患者们取消约见，惟有林清秋没有联系到，他怕林清秋找上门来会遇到危险，就按她所留地址找过去，却发现那里是一片荒无人烟的乱葬岗。带着疑问，潘子浩重新研究了林清秋的病例，发现林清秋曾谈到她的未婚夫在梦里说过日语，这让潘子浩心里一动：难道他们和说日语的杀手有什么关联吗？思忖再三，他将这个发现告诉了钱涛。 然而，事情却再次戏剧性的风云突变。一座豪华的庄园里，钱涛突然拿出枪对准潘子浩，此刻，潘子浩也注意到了钱涛穿的鞋----钱涛居然就是那天曾在诊所内说日语的杀手！钱涛把潘子浩关进了房间，一起被关押的还有林清秋。 重重危险之下，事情似乎更加扑朔迷离……
影片围绕着心理学家皮特与他被“鬼混”侵扰的病人之间展开，随着病情研究的深入，隐藏在恐惧背后的可怕事件也将渐渐浮出水面。
从前......在一个村庄里，孩子们逃离家园，偷偷溜进城堡的花园里玩耍。邪恶的女巫不知道，孩子们被邪恶的女巫施了咒语，变成了各种动物。王子恰巧路过这里，看到了被诅咒的孩子们。他为他们感到难过，所以他用他的魔剑试图帮助他们。逃脱女巫的诅咒 邪恶的女巫不肯放弃。独眼巨人被从深坑中召唤出来，与王子展开了激烈的战斗……这是“达姆隆”一直讲给他的三个孩子听的故事。但三个孩子的生活却走向了比童话更精彩的事件
