这是一个关于回归的故事。梅布尔回到故乡，追查她许久不见的挚友丹妮拉的死亡，在这趟探寻的旅途中，她经历了乡愁、情感和背叛。在那个年代的那个小城，像她一样的异装癖者，是不同寻常的存在。
托托（法朗西斯哥·克丽萨诺 Francesco Golisano 饰）在很小的时候就遭到了父母的抛弃，幸运的是，他遇见了善良的老婆婆罗洛塔（埃玛·克瑞姆悌克 Emma Gramatica 饰），两人相依为命，度过了一段充满了温馨与快乐的幸福岁月。然而好景不长，罗洛塔死后，托托的生活再度陷入了困境之中，无奈之下，他只得前往贫民窟寻求庇护。 一次偶然中，人们在贫民窟内发现了价值连城的石油矿井，富人们打起了这里的主意，企图将穷人们赶走，尽管穷人们顽强抵抗，但还是势单力薄。得知此消息，成仙的罗洛塔派来了一只“魔鸽”帮助穷人们，可是好景不长，魔鸽被“捕猎天使”抓走了，穷人们再次陷入了水深火热之中。
七七事变前夕，华裔青年小亨德勒（彭于晏 饰）从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然，十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙（廖凡 饰）和日本人根本一郎（泽田谦也 饰）灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸，接受了极其严苛的训练，而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰（姜文 饰）的宅子，蓝是当年辛亥革命的参与者，他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密，却又以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人，而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中，交际花唐凤仪（许晴 饰）与裁缝关巧红（周韵 饰）也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发，所有的矛盾迎来了决断的时刻……
三架直升机先后追击闯入了一座被称为“禁区”的无人岛，不料遭遇了翼龙群的攻击而坠毁迫降，九死一生的他们意识到自己闯入了一座恐龙岛，在各种恐龙轮番的攻击下他们不得不结盟并依靠自身携带的武器与恐龙对抗中求生。同时，关于这座恐龙岛更大的秘密也逐渐浮出
