1863年,一群在冰雪中跋涉的旅行者召唤魔鬼,魔鬼给他们提供了一只飞行独木舟,让他们回家。当其中一人发现他的妻子死在劳动中,他与魔鬼又制定了一个条约来拯救他的妻子和他们刚出生的女儿莉莎。之后他通过牺牲自己来欺骗魔鬼。25年后,莉莎想嫁给她心爱的Jos,Jos去一个偏远的伐木场挣钱来挽救他的农场,而魔鬼决心毁了她的幸福。
银狐、黑猫都是冷酷无情、杀人无数的杀手,她们自幼被杀手组织头目收养,并且身手敏捷,她们每次执行任务都战无不胜。 但是今次夺取杀手组织首领霍先生的犯罪证据的行动中,她们却遭到情报人员顽强的回击、银狐受重伤跌下海去失踪了,黑猫独个儿回报霍先生。后来银狐幸Rockey仔所救,两人渐生好感,在此银狐也与西兰花结为好友,西兰花慧是特种部队成员,因被仇家所害,被迫逃亡。霍先生得知银狐下落后。便派黑猫和蝎子去捉回银狐,银狐见黑猫后更恢复记忆,但她不愿重蹈覆辙,并请黑猫取那犯罪证据回去交差,但绝情的蝎子已先后把Rockey仔和黑猫杀死,幸好,西兰花及时赶到救走银狐,并夺回罪证。因此,霍先生便亲身与银狐、西兰花二人展开一场生死战。
一阵剧痛,让一向硬朗的范保德惊觉身体不敌岁月。一阵炮竹,旅社老板娘毓琴宣告投入里长选战,和范保德一家打对台。选情升温,病情烦心,许多往事随之自范保德的记忆深处唤醒。也或许因死亡逼近,他决定和儿子前往日本打听离家五十载的父亲音讯。另一方面,毓琴找来香港的侄子帮忙竞选,仅管人生地不熟,但这里和他似乎也有微妙的关系。穿梭今昔的多线叙事,《范保德》缓缓道出两代之间血浓于水,又微妙难喻的亲情感应;更透过往事回忆与寻父之旅的见闻,间接显影出一幅格局宏大、国片少见的台湾冷战时代肖像。