风雨交加的夜晚，一场盛大的婚礼正在某豪华星级酒店举行时，突发骇人听闻惨案，伴娘子清（李心洁）成为唯一目击证人。在警署，子清一口咬定疑凶是闭路电视上的神秘人孙玲（林嘉欣）。得知孙玲与自己的男友有着不同寻常的隐情后，因肾脏有问题一直觉得亏欠男友的子清几乎崩溃。
1995年冬天的底特律，每逢周末乐手们都会聚在一家名为The Shelter的Hip-Hop俱乐部进行一对一的为时一分钟的表演比赛，吉米•史密斯（艾米纳姆）是众多黑人乐手中另类的白，虽然他很有实力，却在每次上台表演时都会卡壳，只得到一片喝倒彩的嘲笑声。 除了要勇敢面对被起哄的人群轰下台的尴尬，吉米•史密斯还要应付与母亲（金•贝辛格）及同母异父的妹妹一起生活在狭小局促的拖车里的难堪。而母亲的男友、黑人与白人的平行线关系、他的工作和感情等等，也皆是他的压力。他试图冲破家庭与团体的束缚，用音乐表达出对生活的愤怒和不满，然而他首先要解决的，是战胜怯弱的自己。
教了大半辈子中学政治的高远山（王德顺）退休后，来到年轻时常和女儿小君（高佳）来玩、今小君工作生活的城市昆明，计划帮她找到一个两人均满意的结婚对象，他不知小君已有郁郁不得志的音乐人男友（徐涛）。男友与高远山交谈时，言及自己事业不稳，并无和小君结婚的打算，惹得高远山非常生气。小君认为男友太自私，两人分手。 虽然同小君并无太多话讲，两人一起生活也不断有摩擦，高远山内心仍很知足。无意得知公园流行父母手拿儿女简历相亲一事后，他成为其中最坚定的一分子，但满意的小伙（王学兵）出现时，年轻人所做的他看来“伤风败俗”之事也尾随而至。高远山接连遭受打击之际，小君慢慢读懂老父亲，并试图和他握手。
乔什·希诺曼总是生活在他兄长大明星克雷格的阴影之下，焦虑而痛苦。在经历了一系列涉及克雷格的幻觉之后，一位年轻的治疗师艾米丽成为了乔什的心理咨询师。埃米莉为了帮助乔什，被迫越陷越深，她深入到乔什想象的世界中去，对乔什那著名的哥哥产生了一种痴迷。同时，乔什开始和一个年轻的女人汉娜越走越近，他把汉娜当作自己的灵魂伴侣，而事情背后的真相却并非如同他的想象……而这其中又深藏着怎样的秘密呢？
