离家出走的爱新觉罗·天恩回到杭州，因为一块手绢与叶星辰一见钟情。天恩的哥哥天熙害死了叶星辰的父亲，叶星辰与王府有不共戴天之仇。天恩骗星辰他是罗觅欧，后来被天熙戳穿，星辰在悲伤之下用刀伤了他。后来在天恩的感化下，星辰终于接受了他。天恩愿把爵位让给天熙，要求王爷答应他和星辰的婚事。王爷同意了他。星辰到王府偷令牌，被天熙发现，差点被他侮辱。后来天恩救了她，可是她和哥哥被关起来。天熙接受爵位当天，天恩带领起义军包围了亲王府，天熙用枪顶住王爷要挟天恩，王爷感慨一生，用枪自杀。
影片始于夏天的一个小村庄里，讲述了双胞胎兄妹罗伯特和伊莲娜之间的一个打赌，随着他们的哲学探讨越来越深入，他们的童年也接近于尾声。这部电影的节奏是由这对双胞胎对于时间的主观体验来决定的，一起度过的最后一个夏天好像能永远持续下去，但随着他们在讨论中越来越独立，距离彼此也就越遥远。
裴刚（欧威 饰）自幼受到奶奶（付碧辉 饰）的溺爱，性格飞扬跋扈，桀骜不驯。在一次口角之中，裴刚受人陷害被迫杀死三人，被捕入狱，判处死刑，秋后问斩。尽管奶奶和刑曹（周少卿 饰）想方设法想要挽救裴刚，但裴刚拒不配合，对自己的罪行供认不讳。裴刚为家中三代单传，为了裴家不断子绝孙，奶奶将名为莲儿（唐宝云 饰）的女子送入牢中，让裴刚传宗接代。当夜，奶奶冻死在路边，裴刚得知此事良心发现痛不欲生，他和莲儿之间亦产生了真挚的感情结为夫妻。随着时间的推移，裴刚处刑的日子越来越近，此时莲儿的腹中已经怀上了裴刚的骨肉。牢头（葛香婷 饰）被裴刚和莲儿的经历所打动，想要偷偷放跑裴刚，却遭到了后者的严词拒绝。
