1997年岁末,外出办案的西安沣河派出所民警老张突遇车祸,随身携带的六四式手枪被人窃走。次年四月,美国总统克林顿将访华,第一站就是西安,公安部明令陕西警方三月底前必须破案。西安市公安局八处临危受命,接连破获了一连串枪案,唯独没有12.1枪案的线索。此时,凶犯已用该枪在西安连续作案多起,多人死于非命。抓捕的大网在周边展开,西至宁夏,南到上海、湖北,犹如困兽的凶犯终于乱了阵脚,主犯在逃往北京后被擒获,首犯董雷(王双宝 饰)在武汉伏法。此时,离公安部要求的破案时间提前了两天......
本故事发生在在1945年初,一架运输飞机装载着最新密码机和密钥本运往日本。我国北方某省团城,我军独立三团团长刘建功(王新 饰)正带领三团,在团城外围狐牙岭一带,与据守团城的八重带日军生死搏斗着。装载着密码机和密钥本的日军运输机在经过虎牙岭上空时,正好赶上狐牙岭土匪头子雷子枫(吴奇隆 饰)母亲大寿,雷子枫为给母亲听个响,在实验着的大炮竟歪打正着击中了运输机。正好落在了正在虎牙岭守猎的石敢当(谢孟伟 饰)和爷爷面前,石敢当意外得到密码箱。这时,取的战斗胜利的刘建功也奉命赶到飞虎岭和特派员上官于飞(甘婷婷 饰)寻找密码箱和密钥本,并很快发现了密码本。这时日军也赶到了......