叶星云师傅羽化仙去，留下了一个势力庞大的天元神宗，叶星云成为了天元神宗新一任宗主，同时以狸猫换太子的手法，变成了一个小世家的子弟，隐匿其中，静待复仇的机会。叶星云踏上了一条无比凶险的路，但是凭借着自身的谋略，和天元神宗一众高手们的辅佐，纵横捭阖，运筹帷幄，对抗庞大的大周王朝。
STAFF 原作：「チーズスイートホーム」／著作者：こなみかなた（講談社『モーニング』連載） アニメーション制作：マッドハウス 企画：古川公平／丸山正雄 監督：増原光幸『夢使い』 シリーズ構成：金春智子『劇場版それいけ！アンパンマンシリーズ』 アニメーションキャラクター原案：浅香守生『カードキャプターさくらシリーズ』 アニメーションキャラクターデザイン：小林明美『ふしぎ星の☆ふたご姫』 音響監督：藤山房伸『ピアノの森』 美術監督：勝井和子『超時空要塞マクロス』 色彩設計：大野春恵『逆境無頼カイジ』 撮影チーフ：石塚恵子 編集：木村佳史子『東京ゴッドファーザーズ』 CAST チー：こおろぎさとみ ヨウヘイ：小桜エツ子 お母さん：日高のり子 お父さん：木内秀信
