昭和64年 前篇

某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷（马崇乐）和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益（雷明）向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木（袁春海）收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博爱医院，翻译官丁彦（郭法曾）首当其冲搜查时，扑了空。“四十五号”现身日本宪兵队，称周益就是要找的新四军的买药人，原来他是……知晓药品交易的时间和地点后，青木再派丁彦出发，殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。©豆瓣

梅多斯小姐（凯蒂·霍姆斯饰）是个温柔而规规矩矩的普通小学教师，其完美的仪态和漂亮的印花连衣裙下却隐藏着一个不为人知的秘密——在没有教学任务或打理她的花园之外，她竟作为一个持枪维持治安的私刑独行侠。可是，在与小镇警长（詹姆斯·巴奇·戴尔饰）步入浪漫之后，她开始纠结......

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因为妈妈生病在床，台北某所小学毕业生冬冬（王启光）携带妹妹婷婷（李淑桢）来到乡下外公家度暑假，在和当地小朋友共度快乐时光的同时，也逐渐见识到成人世界的各色脸孔。
　　舅舅（陈博正）房间里藏有通缉犯人，同一个女孩谈着惹外公火冒三丈的恋爱；人见人怕人躲的疯女人（杨丽音）和婷婷交上朋友，并救了婷婷一条命；为救治疯女人，外公没赶去台北看望自己要病危的女儿……冬冬虽是懂事的孩子，但上述种种，要他好好消化掉却也费力。但当妈妈和疯女人均转危为安，冬冬在听完外公的一席话后，明白了许多事情不能只看表面。

布雷特和杰克在酒吧相遇，决定用威士忌来淹没悲伤，忘记过去，忽略未来，在一个决定命运的夜晚一起探索生活、爱情和悲剧。