在一个久远的封建朝代，某座城池中，生活着一个名叫马良的男孩，他出身贫穷，孤苦零丁，但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画，十分羡慕，希望能够跟他们学画，可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此，但马良毫不气馁，他因地取材，苦练画工，画技越来越好。 某天，一位老神仙出现在马良面前，送给他一支神笔，用神笔画出的物品动物都会变成真的。马良记住神仙的教诲，只为穷人画画造福。但是贪婪的大官却盯上了这个宝贝。
新堂愁一一心想和好哥儿们中野浩司组成乐团，由新堂愁一担任主唱且兼作词作曲，中野浩司担任吉他手。一天晚上，愁一打完工在回家的路上，遇见了生命中不可或缺的那个人―由贵瑛里。就在愁一还搞不清楚的状态下，被由贵批评写歌词的才能是零，生命中也因此有了由贵这个人。也许是不服由贵的批评，愁一只想再遇见一次由贵，硬是挺身拦截由贵的车子，也因此展开了两人密不可分的关系。由贵一开始并不想承认其实他是喜欢愁一的，但愁一的不做作及真性情的个性，使得原本孤傲冷癖的个性，慢慢有所改变。
