故事发生在阿尔及尔内战后的几年。阿马尔和萨米尔决定在一家餐厅庆祝他们的结婚纪念日。在途中，他们分享了对阿尔及利亚的看法。与此同时，他们的儿子法希姆和朋友费利尔、雷达在充满敌意的阿尔及尔四处游荡。

故事发生在1915年的法国，著名的印象派艺术家雷诺瓦（米歇尔·布盖 Michel Bouquet 饰）已经步入了人生的晚年，妻子的去世，身体上的病痛，加上儿子让雷诺瓦（樊尚·罗蒂埃 Vincent Rottiers 饰）在战争中身负重伤，这一连串的打击让年迈的雷诺瓦日渐消沉，一蹶不振。就在此时，一位名为安蝶尔（克丽丝塔·泰瑞特 Christa Theret 饰）的模特出现在了雷诺瓦的生命之中，安蝶尔的年轻和美丽让雷诺瓦的生命再度轮转到了春天。                                                                      　　之后，让雷诺瓦回家养伤，他震惊于安蝶尔的美貌，对其一见钟情，然而，让雷诺瓦没有想到的是，他炙热而强烈的感情却令父亲再度坠入了痛苦和焦灼之中，雷诺瓦将这份痛苦转化成为了创作的动力，一幅幅美轮美奂价值连城的艺术精品从他颤抖的手下诞生了。

劳伦特-莫尼埃（Laurent Monier）曾在一所安静的外省中学担任历史和地理教师，为了在离婚后离孩子们更近一些，他到巴黎郊区一所敏感的中学任职。他被分到了最难的班级--技术四班，并在穆里耶城（Cité des Muriers）这个特别困难的街区找到了一套公寓。

十二岁的法国男孩皮埃罗（Patrick de Bardine 饰）和妹妹尼克尔（Sylviane Rozenberg 饰）在偶然之中得到了一支从中国远渡重洋漂泊而来的风筝，两人和他们的小伙伴们将这支风筝视为珍宝。在一家古董店里，皮埃罗得知风筝上的形象名叫孙悟空。并且发现了风筝上拴着的信是来自一个名叫宋小清的中国男孩。                                                                      　　皮埃罗十分想和宋小清成为朋友，但是倍博特（Gérard Szymanski 饰）却抢走了写有宋小清地址的信件。焦急万分的皮埃罗于是向孙悟空祈愿，哪知道孙悟空竟然从风筝上活生生的走了下来，不仅如此，它还满足了皮埃罗的愿望，将皮埃罗和尼克尔送到了中国。兄妹两人在这个神秘的东方古国里展开了一段奇幻冒险。

由马迪警督押送的嫌疑犯威高（吉昂•马利亚•沃隆特 Gian Maria Volonté 饰）从火车上逃跑，马迪马上联络总部在各处设置路障，并且出动警力大力搜捕威高。科里（阿兰•德龙 Alain Delon 饰）提前从监狱里被释放，当晚找到了昔日旧友里克敲诈得到了钱和枪，随后买了车离开此地。威高死里逃生巧合之下躲进了科里的后备箱里。科里经过路障检查时帮助威高蒙混过关，两人就此结识。他们途中被劫匪抢劫，两人相互配合杀死了劫匪。马迪警官判断威高逃跑会投靠酒吧店主桑提，于是找到桑提要求他当线人并提供线索，桑提拒绝后被拘留。而此时威高和科里找到了被革职的警察简森（伊夫•蒙当 Yves Montand 饰），三人合谋计划一次珠宝抢劫案……