1999年，澳门回归中国前。澳门司警马振成（杜汶泽饰）因惹上是非遭停职，警察生涯即将终结。马振成与伙计仍然夜蒲，盲打误撞遇上一名神秘少女张碧欣（梁洛施饰）。张碧欣随之跟着马振成回家，醉酒醒来的马振成以为自己与对方有了一夜情，再加上碧欣声称是他与初恋情人分手后生下的女儿，更加令马振成错愕不已。

美国黑手党根基深厚，危害严重。为了清除社会弊端，警方经过多年的侦察和筹备，对五大家族之一的卢切斯家族展开攻势。包括新泽西头目杰基•迪诺西奥（Vin Diesel 文•迪塞尔 饰）在内的20名家族成员被捕，并被指控76项罪名。在审判之前，公诉方与杰基秘密谈判，要他选择或者遭受长达30年的牢狱之灾，或者充当污点证人，指控其他家族成员。杰基宁愿坐牢也不愿出卖伙伴，他拒绝聘任律师，一个人为自己以及整个家族成员展开了辩护……
影片根据美国司法历史上最长的一次黑帮刑事审判改编而成，主人公为上世纪80年代的传奇帮派头目杰基•迪诺西奥（Jackie DiNorscio），故事情节与台词片段均采自18年前入档的庭审记录。由于案情复杂，且牵涉人物众多，审判持续21个月之久，并创下多项纪录：创下了多项庭审纪录：20名被告配备了20名辩护律师、8个陪审团轮番上阵以及史无前例的超长结案陈词（其中一位辩护律师的结案陈词居然宣读了5天）。 

故事发生在20世纪80年代初期，种族隔离政策在南非掀起了狂风暴雨般的波澜。帕特里克（德瑞克·卢克 Derek Luke 饰）是炼油厂的领班，他和妻子普利西斯结婚多年，共同养育着两个可爱的小女儿，生活过得十分幸福美满。                                                                      　　日益严重的种族歧视让当地的黑人们群情激奋，他们将这种愤怒通过暴力和破坏的手段发泄了出来。炼油厂发生了爆炸，身为负责人的帕特里克被警方逮捕，尽管没有确切的证据证明帕特里克就是主使，但仅仅因为他的肤色，帕特里克在警局里便遭到了非人的待遇，不仅如此，他的妻子也被牵连其中。出狱后的帕特里克对现实感到深深的绝望，于是加入了非洲民族议会党。

酒吧的女服务员艾吉（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）最近被莫名的电话困扰，而她有家暴前科的丈夫杰瑞（小哈里·康尼克 Harry Connick Jr 饰）新近由狱中获释，令艾吉担忧。艾吉的同性情人RC将一位新结识的男子彼得（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）介绍给她，彼得有些羞怯又稍显怪诞，却得到了艾吉的信任，当夜提供沙发给彼得入睡。次日，杰瑞登门拜访，殴打艾吉并羞辱彼得后扬长而去，艾吉与彼得互相坦露了彼此的秘密，艾吉曾经丢失了自己的幼子，而彼得在军中服役时，曾经被选为实验的对象，他为了摆脱令人痛苦的实验逃了出来……两个无助的人住到了一起，但是彼得怀疑自己的血液中有实验留下的虫子，这种恐惧困扰着他们，令形势走向失控……

阿姆斯特丹，两个男人爱上了同一个女人，注定了一段纠缠的故事。惠瑛（全智贤饰）是画家，每天到广场帮路人画肖像，而像她一样风雨不改的，还有某人送来的一盘雏菊。每天雏菊总是准时送到，让她心里悸动而好奇。一天，匆匆而过的正佑(李成宰 饰)遇上了画家。他本是国际警察，来这个城市追捕杀手，然而却迷上了温婉动人的惠瑛，他让惠瑛帮他描肖像，他们的爱情在萌发盛开。这些情景，送花人看在眼里，痛在心里。他的身份注定了他必须给正佑让出位置，对惠瑛默默付出。因为，他就是正佑所寻找的杀手朴义(郑宇成 饰)。但是，强烈的爱终究让他不再躲在暗处，他决心争取幸福。二人在法律上，感情上的鲜明对立，注定了不能完满的结局，鲜血在惠瑛描有雏菊的花布上蔓延开来……

毕业旅行本是很快乐的事，可明日香（堀北真希饰）却留在被其他同学遗忘的角落。她在学校被同学们欺凌，同伴Pam还因无法忍受欺凌而上吊自杀了。Pam的怨气积聚，让明日香为她报复。
　　诅咒在进行，梓、健、瑞江等同学先后收到“自己”打来的电话留言，不久他们真的在电话所预言的时间死去！毕业旅行被浓重的恐怖气氛笼罩，大家惶惶不可终日。
　　艾米莉（黑木メイサ饰）对同学们蹊跷死去背后的真相有所察觉，原来她的心中埋藏了一个巨大的秘密，为了阻止事件的扩大化，艾米莉打算亲手结束这一切。

距上一集约十年后，一场大火将但丁（布莱恩·奥哈罗兰 Brian O'Halloran 饰）所在的便利店付之一炬，他本人也被老板扫地出门。在此之后，他和好哥们兰度（杰弗·安德森 Jeff Anderson 饰）到一家名为“Mooby’s”的快餐店打工，这里有一个狂迷魔戒、还带着点儿gay倾向的店员埃里亚斯（Trevor Fehrman 饰），以及和但丁始终大玩暧昧、纠缠不清的女主管贝姬，当然还少不了毒品贩子二人组杰（Jason Mewes 饰）和沉默鲍勃（Kevin Smith 饰）。这群人凑在一起，每天插科打诨，互相攻讦，过着无忧无虑混吃等死的逍遥日子。
　　年过三十，即使再怎样玩乐的人也希望安定下来。但丁认识了一个富家女，未来岳父许诺只要和其女儿来佛罗里达结婚，便会赠送一个洗车店。这对始终辛苦打拼的但丁来说无疑天上掉馅饼，不过，这也意味着他要离开一众好友，结束这样简单快乐的生活……
　　本片荣获2006年艾丁堡国际电影节观众奖、2007年MTV电影奖最猛粗口时刻。