真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。                                                                      　　這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。                                                                      　　面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。                                                                      　　土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。                                                                      　　因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。                                                                      　　鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標，變得更強。                                                                      　　土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務，卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。                                                                      　　他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助，當作人質，一口氣擊垮真選組與見迴組。                                                                      　　然而見迴組毫不理會人質，擊潰知惠空黨，甚至還企圖將責任全推到託付了鐵之助的真選組。                                                                      　　知道他是為了將知惠空黨一網打盡，將自己的弟弟當作道具利用，使土方激動不已…                                                                      　　真選組與見迴組即將爆發全面戰爭！！

影片讲述在动物时尚王国的小皇帝上任之际，他便要求举办一场以“皇帝的新装”为主题的服装设计大赛。时尚王国的小动物们听闻这一消息都纷纷加入比赛的队列，众动物都认为自己可以设计出让小皇帝满意的服装。而时尚王国的服装学院的学生自然是不能错过这千载难逢的机会了。在机缘巧合之下，考试失利的裤裤和斯斯这一对小鬼混进了王宫。它们在王宫中掀起一场场闹剧后，竟意外地获得了“明星设计师”的冠军头衔。