本片根据真实事件改编而成，很大程度上取材于本片主角——那个杀人狂杰弗里的父亲写的一本回忆录《一个父亲的故事》。连环杀手杰弗里本身是个同性恋，出生于1960年，1994年他在坐牢时，被同室囚犯所杀。杰弗里一共杀害了17个人，其后不仅吃掉了他们尸体上的某些部分，把他们的头骨保留下来，油漆上颜色放在家里，将他们组合成怪异的样子来进行奇怪的性仪式……

战国末期，燕、赵、楚、韩、魏、齐、秦七雄并起，惟秦国最为强大，急欲吞并六国一统天下，秦王（陈道明）因此成为六国大敌，各地不同的刺秦故事一直在上演，其中赵国刺客残剑（梁朝伟）、飞雪（张曼玉）、如月（章子...

这样一座小镇，非常的小。小到一个望远镜就能看到所有事情；小到邮差可以悠闲的翻看每一封信，然后再把他们封好；小到人们不需要打招呼，因为他们总是碰到。

警队的“绝密档案”，是指至今仍未侦破，科学查证又不能合理解释的悬疑案件。阳任职警察部专案小组十多年，对这些谜题甚感兴趣，奈何职权所限，遂决定与好友Judy请辞警队并成立天眼研究所。成立第一天，一位神秘人物出现，提供经费并留下Helen的失踪档案。经调查后，二人发现Helen与失落文明玛雅文化有关，考古学家推论这文明乃外星人所建立，更与末日预言扯上关系

佩（凯莎·卡斯特-休伊斯 Keisha Castle-Hughes饰）是新西兰海岸上古老部落的酋长孙女。母亲曾经诞下龙凤胎，但不幸她和男婴都死去了，心灰意冷的父亲远走他方，剩下孤女佩给祖父母抚养成人。
奶奶非常疼爱佩，而酋长寇罗（拉维里·帕拉特恩Rawiri Paratene饰）却一度认为孙女是不祥之人。现今更令寇罗头痛的是继承人的问题。这个部落的有着严格的信条：继承人必须是男性。而眼看自己的儿子无法继承家业，寇罗万分苦恼。他从族人中间选出壮健男子，希望可以培养成为领袖，结果很不如意。而他的孙女佩，却在练习各式武艺，一心要接过爷爷的担子。
寇罗却执意遵从族人规条，不允许女性当上领袖位置。直到一条鲸鱼搁浅在此处的海岸，事情才开始峰回路转。佩凭着出色的勇气和能力，让爷爷改变了决定

Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。
在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。

劳拉•艾什（丽贝卡•罗梅恩 饰）与同党瑞西、威克斯在一个电影首映式上，出尽法宝要偷取一条佩戴在某位明星身上，价值千万的钻石项链。劳拉在神不知鬼不觉之间，把仿品成功与真品掉包。同党打算把女明星杀掉，劳拉出手阻止。两人较量时，劳拉把同党一同杀死了。劳拉害怕自己的身份被识破，处处躲藏，直到她得到了另一个身份。一个与她相貌惊人相似的女人莉莉自杀了，当她目睹这一切之际，她决定盗用莉莉的身份。借助新的身份她的新生活开始了，她也成为了他人的妻子，感受到了家庭的温暖。尼古拉斯（安东尼奥•班德拉斯 饰）的职业是记者，自他认识劳拉后，他对劳拉鲜为人知的过去非常感兴趣，企图要揭开她的底细，也因此迫使劳拉要对自己的身份作出抉择……

马克（达里奥 葛兰帝内提Darío Grandinetti饰）和贝尼诺（加维埃尔·卡马拉Javier Cámara饰）在一场表演前都被深深感动。马克眼里泪光点点，坐在旁边的贝尼诺看到，心里被某种柔软的感情击到。本以为是萍水相逢，却不料这两个同病相怜的男人日后还有交集。                                                                      　　马克的女友莉迪亚（罗萨里奥·福罗雷斯Rosario Flores饰）本是一个职业斗牛士，比赛场上的意外令她变成了植物人。现在莉迪亚就躺在贝尼诺的诊所里接受治疗。马克每天来到这里，盼望莉迪亚能苏醒过来。                                                                      　　其实，贝尼诺也在这里守着他的爱情，一守就是四年。女孩阿里西亚（蕾欧诺·瓦特林 Leonor Watling饰）是一个芭蕾舞女生，贝尼诺曾经住在她的舞蹈室的对面，每天对翩翩倩影暗暗心动。当女孩遇到车祸变成植物人之后，贝尼诺每天都对她说话，相信她能听到的信念在他心中从未动摇。                                                                      　　两个男人，此刻都有相同的孤独，相同的处境，友谊在酝酿积聚。然而没想到，离开不多时的马克却接连收到噩耗，就连贝尼诺，也陷入了命运的漩涡。

最近出现了一起凶徒连环杀人案，最令人恶心的是，凶徒每次作案后都将被害者的喉咙割走。FBI探员威尔（爱德华•诺顿 Edward Norton 饰）负责此案的侦察，经过详细调查，威尔分析此人每次都是将被害者的喉咙割走吃掉，然而却没有找到任何凶徒的蛛丝马迹。威尔向患有精神病的犯罪心理学家汉尼拔（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）求助，希望汉尼拔能刻画出凶徒的犯罪心理以助破案。

由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。                                                                      　　就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。